مدیریت پورتفولیو برای مشتریان خرده فروشی

مدرس Corporate Finance Institute (CFI)

انتشار 2026/03/11

مدت زمان 56m 20s

سطح مناسب همه

فایل تمرینی دارد

آموزش Portfolio Management for Retail Clients

در مدیریت پورتفولیو برای مشتریان خرده‌فروشی غوطه‌ور شوید—افراد و خانواده‌هایی که ثروتی برای سرمایه‌گذاری دارند، نه شرکت‌هایی که دارای سرمایه برای کسب بازده هستند. اصول اولیه نقش مدیر پورتفولیو خرده فروشی (PM)، از جمله رویکردهای PM، تهیه پیش نویس بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) و روش های معمولی که PM ها برای مدیریت پرتفوی استفاده می کنند را بررسی کنید. از طریق برنامه های کاربردی عملی و شبیه سازی نمونه کارها، مهارت های کلیدی را تمرین کنید که یک PM خرده فروشی باید به طور منظم نشان دهد. این دوره ایده آل برای مدیران مشتاق پورتفولیو و متخصصان مدیریت ثروت است، این دوره اصطلاحات، مفاهیم و مهارت های مورد نیاز برای شروع را ایجاد می کند. این دوره توسط موسسه مالی شرکت (CFI) ایجاد شده است. ما خوشحالیم که میزبان این آموزش در کتابخانه خود هستیم.

Portfolio Management

Introduction

Course introduction ()

1. What Is Retail Portfolio Management?

Retail vs. institutional portfolio management ()

Portfolio manager approaches, part one ()

Portfolio manager approaches, part two ()

2. Investment Policy Statements (IPS)

Developing an investment philosophy ()

Drafting an investment policy statement (IPS) - Part 1 ()

Drafting an investment policy statement (IPS) - Part 2 ()

3. Managing Portfolios

Model-based approach ()

How to use models, part one ()

How to use models, part two ()

4. Applications for Retail PM

Equity model overview ()

Equity model initial ()

Equity model later ()

Portfolio overview ()

Portfolio allocations ()

Portfolio strategic target ()

Portfolio fixed income tilt ()

Portfolio equity tilt ()

Conclusion

Course summary ()

Ex_Files_Portfolio_Management_Retail.zip (237 KB)

دانلود فایل فشرده

با توجه به امکانات آموزش و همچنین امکانات بسته انتخاب شده لینک دانلود فایل فشرده آماده خواهد شد. با در نظر داشتن این شرایط لطفا بسته مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه درخواست لینک دانلود کلیک کنید

در حال به روزرسانی اطلاعات

درخواست لینک دانلود

در حال به روزرسانی اطلاعات

لطفا قبل از فعالسازی لینک دانلود به موارد زیر توجه کنید:

پسورد فایل‌های فشرده است.
لینک‌های آماده شده تا 8 روز پس از فعالسازی منقضی خواهند شد.
حجم فایل‌ها تخمینی هستند.
در صورتی که لینک دانلود تا 15دقیقه پس از درخواست آماده نشد، از بخش پشتیبانی پیگیری نمایید.