آموزش مبانی برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت

آموزش Financial Planning and Wealth Management Fundamentals

با تمرکز بر استانداردهای صنعت و مسیرهای شغلی، به اصول برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت شیرجه بزنید. جزئیات مربوط به نقش های اساسی مانند برنامه ریزان مالی، مشاوران سرمایه گذاری و مدیران پورتفولیو را کشف کنید و مهارت های اصلی مورد نیاز برای هر کدام را بیاموزید. کشف کنید که چگونه موسسات بزرگی مانند JPMorgan Chase خدمات مدیریت ثروت خود را مقیاس می‌دهند و چگونه می‌توانید از این استراتژی‌ها در حرفه خود استفاده کنید. ساختارهای جبران خسارت، خطرات شغلی و مسئولیت های روزمره که این مشاغل را جذاب می کند را بررسی کنید. با تمرکز بر استراتژی های سفارشی برای افراد با ارزش خالص، بینش هایی را در مورد آنچه مدیریت ثروت را از برنامه ریزی مالی جدا می کند، به دست آورید. این دوره برای متخصصان F&A، افرادی که در فکر تغییر شغل هستند و هر کسی که علاقه مند به بخش مشاوره مالی است مناسب است. در پایان این دوره، شما آماده خواهید بود تا شغلی پر رونق را در برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت دنبال کنید و نقاط قوت شخصی خود را با نیازهای فعلی صنعت هماهنگ کنید.این دوره توسط موسسه مالی شرکت (CFI) ایجاد شده است. ما خوشحالیم که میزبان این آموزش در کتابخانه خود هستیم.